日军发现南线敌军调动后，司令官山本奈川乃至属下将官分析，目前南部兵力空虚，敌军若是拿下海阳、乳山威逼文登，莱西、莱阳一线日军重兵，将面临腹背受敌的致命威胁。但是山本奈川又产生重大误判，他认为葛云飞的主力部队依然在北线发动进攻，而在南线出兵不会超过两个军。因此山本奈川认为，预备第7师团火速增援海阳，可以取保海阳的安全。

山本奈川的自以为是，为日军迅速溃败埋下伏笔。日军第7师团长熊本，接到司令部的命令，海阳危机火速支援。熊本不敢怠慢，经过一夜急行军于天亮到达寨山。莱阳至海阳的简易公路是沿着一道峡谷迤逦前行，天亮时人困马乏，但是熊本依然下令继续前进。突然前方传来枪声，中军队列里熊本勒住战马，大队人马也停止前进。

不久，一匹快马从前方飞奔而来。“报告，前锋部队遭到敌军阻击！”“命令第71联队，迅速突破敌军阻截。”日军仅发动一轮进攻，便搞清楚对面居然有一个师在实施阻截。熊本师团长感觉不妙，立即向司令部发报。不久，司令官山本奈川来电，命令熊本不计代价，务必突破敌军阻截，尽快到达海阳。随后日军便发动了潮水般的进攻，战斗进入白热化。

寨山海拔不足3百米，地形并不险峻。就在战局危急时刻，大批轰炸机前来支援，遏制了日军的进攻。当天晚上，日军继续加大攻击力度，第22师多处阵地被突破，战至午夜，第22师的表面阵地全部被日军攻占，就在日军继续投入兵力，加大攻击强度之时，第11军一个师赶到，迅速扭了被动局面。

第22师经过艰苦鏖战伤亡惨重，战损率达到三分之一，其中一名旅长、3个团长阵亡，可见战斗是多么惨烈。

同样日军也付出了惨重的代价。日军师团部，熊本脸色十分难看。参谋长禀报：“将军，敌军来了援兵，我们无法突破敌军阵地，已经向司令部禀报。”司令部很快来电，参谋长接过电报道：“山本司令官来电，第9师团已经从莱阳出发，火速支援我部。命令我部继续加大攻击力度，务必突破敌军阵地！”熊本挥挥手，意思是参谋长直接下达攻击命令。

临晨，蔡锷率领第11军主力赶到寨山第22师防守阵地。临时司令部内，一名作战参谋禀报：“蔡副司令，华参谋长报告，日军第9师团火速从莱阳出动，已经命令预备第12军两个师火速支援第8军第23、24师，保证围歼日军第7师团。”“第9军、第10军到达什么位置了！”蔡锷询问。伴随滴滴答答的电报声，不久，一名作战参谋禀报。

“报告，第9军已经迂回到北侧，大约两个小时后进入指定位置。第10军已经在西侧完成部署，两个小时候形成合围之势。”蔡锷闻听心里长出一口气，10万大军围歼一支不足3万兵力的第7师团，如同瓮中捉鳖，毫无疑问，日军第7师团插翅难飞。“日军进攻按部就班，说明日军不知道已经陷入合围。命令各部抓紧时间进入指定位置，7时整务必发起攻击！“

大约6点钟，一轮潮水般的攻势又被打退了，熊本命令预备部队投入进攻。这时参谋长匆忙走进军用帐篷道：将军”第9师团来电，所部遭到顽强阻击。“熊本闻听感觉不对道：”前锋小野旅团长报告，敌军的援兵到达后，我们进攻屡次受挫，阻击兵力如此雄厚很不正常。支援的第9师团又遭到顽强阻击，敌军哪来的兵力？“”将军，莫非敌军想吃掉我们？“

”葛云飞向来用兵如神，立即出动搜索部队，向两翼搜索！“熊本心有余悸。不久，搜索部队在两翼分别遭遇敌军，熊本这才明白自己正在被合围。情急之下，师团长熊本决定立即向莱阳方向回撤，并于第9师团会合。如果熊本冷静一些，采用相应对策，或许有转机。可选择回撤莱阳愚蠢，继而加速了第7师团的灭亡。