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当冯晨同尾崎秀实在开往日本的客轮上，谈论着中日形势时，常年干旱的陕北，难得下起了一场小雨。

在瓦窑堡通往肤施（1937年后叫延安）的泥泞小道上，行进着一队人马。

走在前面的一位男人，浓眉大眼，长髯飘拂，神采飞扬，三十七八岁的样子。

他就是时任中革军委副主席、人称“美髯公”的周副主席。

紧随周副主席身后，是两位带着眼睛的男人。

其中一位男人，身穿中山装，英武睿智，白净的脸上架着一副近视眼镜，显得气宇轩昂，他就是刚刚从莫斯科赶到陕北不久，冯晨的引路人安志达同志。

另外一男人，同样穿着中山装，四方脸上架着一副圆形厚玻璃眼镜，他就是中共情报战线上著名的“龙潭三杰”之首、时任中共中央联络局局长的李克农。

周副主席一行，这次是应东北军少帅张学良之邀，以中共中央全权代表的身份，率李克农、安志达等，赶赴肤施同张学良举行联合抗日救国的密谈。

提起此次密谈，不能不讲到一位东北军将领高福源。

高福源，字少卿，祖籍河北盐山，1901年生于奉天省海城县。

他自幼酷爱读书，曾就读于北京汇文中学，后考入北京大学，继而转入东北陆军讲武堂步兵科学习军事。

毕业后，高福源开始了戎马生涯，历任东北军连长、参谋长、团副、教官、团长、少将旅长等职。

1935年秋，张学良奉蒋介石之命率东北军入陕“剿共”，高福源随六十七军进驻鄜县“剿共”第一线。

10月22日夜，红十五军团向高福源的六一九团驻地榆林桥发起进攻，高福源的卫兵被击毙，高也受伤被俘。

天亮后，战斗结束，高福源同两名被俘的营长，一起被押解到瓦窑堡。

在瓦窑堡，高福源参加了红军办的俘虏学习班。

党中央和红军十分关心被俘的东北军军官的生活和思想转变，高福源被俘时没有棉衣，红军就把在直罗镇战役中缴获的棉衣首先发给他一套。

接下来，红军医务人员又给高福源治好了枪伤。

在高福源被俘的几个月里，他亲眼看到了红军的互助友爱，勃勃生机；体会到红军对他的宽大政策和热情照顾。

同时，毛伟人、周副主席、朱老总、博古等中共领导人亲自到学习班给他们讲课，宣传中共抗日主张和统一战线政策，这些使高福源深受教育。

终于有一天，高福源忍不住了，突然提出要见红军负责人，说有要事相商。

李克农来了，他是以中共中央联络局局长的身份来见高福源的。

见面时，高福源很激动，他握着李克农的手，诚恳地说：

“红军的一切主张、一切做法，我完全同意和十分钦佩。

我相信，这些做法主张，不但我完全同意和十分佩服，东北军广大官兵，甚至张副司令知道了，也会同意，也会佩服，并且可能愿意在抗日的前提下同贵方合作。

我现在的抗日热情很高，愿意自告奋勇去说服东北军和张副司令与红军联合抗日，不知你们能否相信我，敢不敢放我回去？”

李克农当即表示：“高将军的这个建议，符合我党瓦窑堡会议精神，待我请示中央后，可以放你回去。”

李克农很快把这一情况上报了中央，中央迅即批准了高福源的建议。

随后，高福源只身赴甘泉，现身说法，宣传红军的俘虏政策及抗日主张，使城内的东北军官兵正确认识到共产党和红军。

在面见张学良时，高福源更是慷慨陈词，力述中共“停止内战，一致对外”的主张和帮助东北军打回老家去的诚意。

说到动情处，高福源不由得声泪俱下：“少帅，如果这样打下去，东北军将被消灭在内战中，少帅何以面对东北父老，何以面对先大元帅的亡灵！”

高福源的一席话，令张学良大为感动，于是张学良派他再返陕北苏区，联系与中共代表商谈共同抗日事宜。