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公元204年九月曹操起十万大军攻打袁尚，冀州三郡五国，曹操兵入冀州，马上就有降表纷纷投来。

曹操为抚地方，原官员不撤不封，继续在任治理地方，只待曹操收复冀州，打败袁尚，论功行赏，曹操只需要打败袁尚，再用献帝名义下旨，冀州就算平定。

攻打并州则由司隶校尉钟繇领兵去打，钟繇建议劝降高干，不过半月高干投降。

幽州的鲜于辅和阎柔投了曹操，曹操封鲜于辅镇北将军，阎柔为乌丸中郎将，出兵攻打幽州的袁熙。

袁绍战败身死后，袁绍的三个儿子一个外甥根本就没有袁绍那种威望和号召力，袁绍的谋士田丰，沮授，逢纪先后死亡，许攸叛逃，审配独木难支，曹操围打数月，城不能破，退回许昌。

公元205年三月，袁谭投降曹操，被曹操封为冀州刺史，同年九月，粮草入库，袁尚起数万兵马入平原攻打袁谭。

袁谭向曹操求援，曹操围魏救赵攻打邺城，袁尚领大军而回，又被曹操所伏，大败而逃，审配守邺城数月不失，城中将领多有与曹操勾结。

审配叫自己侄子审荣为校尉守城，被辛评策反，放曹军入城，邺城被曹操大军攻下，审配被活捉，自死不降。

公元205年正月，冀州平定，袁尚领败军逃往中山国，袁谭见曹操打下了邺城，袁尚兵败，袁谭立马就反叛了，打下渤海，安平数县，攻打进入中山国的袁尚。

袁尚不敌，逃往幽州袁熙，袁熙部下叛乱，袁熙和袁尚投靠蹋顿。

曹操攻下邺城后，又转攻袁谭，袁谭退往南皮，曹操令大军围攻一月，袁谭手下将领叛乱，打开城门，袁谭领一队亲卫从后门而出。

曹操派张颌，张览各领一队骑兵追袁谭，袁谭不敌逃跑时被张颌一刀所斩，郭图则被高览生擒，满门抄斩，至此四州平定。

曹操坐镇邺城，亲理事务，郭嘉进言重用冀州名士，稳定冀州之策，得曹操认可，陈琳，崔琰，辛毗，幽州名士国渊，管辂等人被曹操重用。

曹操料理完冀州事务，便带大军回许昌休整，数月之后，高干反叛，曹操领大军亲征，不用月余便平定叛乱。

曹操认为袁绍的两个儿子还会找麻烦，于是召开军事会议，讨论征乌恒事宜。

乌恒单于是楼班，由蹋顿代行权力，拥有铁骑数万，袁绍与蹋顿有联姻关系，袁尚，袁熙投靠蹋顿后，随时会从柳城起兵叛乱。