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诺曷钵可汗统帅着21万大军在铁西城西南府原野上，与吐蕃的15万大军对峙。吐蕃进入吐谷浑一共25万军队，其余的军队目前分散在各地。

开战的前三天，双方都在试探性进攻，互有胜负。

第三天诺曷钵可汗召开了军事会议，决定趁着吐蕃的其他军队没有集中过来的机会，第明天早上对吐蕃发动全面进攻，力求一举击败吐蕃军队。

当天夜里，吐谷浑的大军早早进入了梦乡，诺曷钵可汗也歇息了。他们准备在早晨5点起床，到早晨8点整，对吐蕃人发动全面进攻。

凌晨2点，在东北方向上，突然出现了一支2万人的吐蕃骑兵部队，迅速攻进了吐谷浑军队的大营。接着，西南方向的吐蕃大军也发动了全面的进攻。

原来，吐蕃统军元帅松赞干布的堂叔南宁松赞，认为自己的兵马少于吐谷浑的军队，在两天前，就秘密派出两万骑兵，绕道戈壁，潜入了吐谷浑大军的侧背后，他们抢在了吐谷浑军队发动攻击前面6个小时发动了攻击，打乱了吐谷浑的部署。

诺曷钵可汗率军进行反击，但是由于失去了先机，加上吐蕃军队将士悍不畏死的拼命攻击。3个小时以后，吐谷浑军队开始崩溃了。

大将军赫连波特率领三万步兵，与吐蕃军队死战，掩护诺曷钵可汗突围，结果赫连波特战死，21万吐谷浑大军，最后只有2万余骑兵跟随着诺曷钵可汗，逃回了吐谷浑王城伏俟城。其余大军被斩杀和俘虏了大半，剩下的溃散了。

吐蕃军大获全胜，由于他们的骑兵部队数量不多，推进的速度较慢，这就给唐军的介入提供了机会。

大将军战死，大军溃败的消息传到了吐谷浑王城伏俟城时，王城里一阵大乱。贵族们纷纷打算逃离王城，到乡下避难。

此时，诺曷钵可汗还没有回到王城。

负责留守的诺曷钵可汗的王叔哥树，一面调集周围小城池的兵马，向王城集结，准备死守王城，一面等候诺曷钵可汗归来。

这天，哥树的妻舅领来了一位西域的商人，来见哥树。

当得知来人的身份的时候，哥树大吃一惊——此人竟然是大唐鸿胪寺正卿唐斐！

哥树见到唐斐的第一感觉，就是认为大唐要趁火打劫，来和吐谷浑签订城下之盟的。

不料，唐斐表明了大唐准备无偿援助吐谷浑的态度。

哥树问道：“我吐谷浑一向和你们敌对，你们为什么要援助我们呢？”

唐斐说道：“吐蕃这些年发展过快了，已经威胁到了大唐的安全，大唐需要和吐谷浑联合，来遏制吐蕃的发展。在这一点上，是符合大唐和吐谷浑的利益的。

挑明了说吧，如果吐谷浑被吐蕃所灭，大唐将直接面对吐蕃的威胁，因此，大唐需要吐谷浑这个朋友。”

哥树现在明白了大唐的意图，对于唐斐坦诚的态度，他表示满意。

他仔细分析了目前的情况，觉得这是挽救吐谷浑的唯一出路。他马上召集在王城里的仆射赫连普等人商议，决定接受大唐的条件。

随后在诺曷钵可汗还没有回到王城的情况下，哥树果断地答应了唐军入境作战的要求。

并且，他代表诺曷钵可汗答应了，在击退吐蕃以后，吐谷浑向大唐称臣，为大唐镇守西南边境。