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???在东汉末年中原大乱时，交州在士燮的统治下，成为相对而言和平安定的地区，包括今天的广东、广西及越南北部。许多中原人士移入当地，如许靖、袁沛、邓小孝、徐元贤、张子云、许慈、刘巴、刘熙、程秉、薛琮、袁忠、桓邵等。这对于汉人中原文化传入交州有很大的助益。这些交州的人才之后很多到三国各政权中位居高官。交州作为益州、荆州、扬州的南邻而被曹操、刘表、刘备、孙权等势力争夺。

东汉末，赤壁之战后逐渐形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。

公元210年(汉献帝建安十五年)，吴国的孙权任命步骘为交州刺史，率兵抵番禺。

公元217年(建安二十二年)，步骘把交州州治从广信东迁番禺。

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公元211年(汉献帝建安十六年)，东吴大帝孙权趁刘备西征益州之际，派遣大将步骘为交州刺史。交州成了东吴的势力范围。士燮将儿子收至东吴为人质，并每年贡献当地宝物以维持其政权。孙权加封其为左将军。

公元220年(汉献帝延康元年)吕岱代替步骘为交州刺史。

公元223年刘备死后，士燮诱导益州豪姓雍闿反叛归附东吴。诸葛亮平叛继而占领南中之后派李恢领交州刺史，企图染指交州。

公元226年士燮去世后，吴国将南岭以南诸郡以今天广西北海市合浦为界，以北广州，以南为交州。广州治番禺，交州治龙编(在今越南河内东)。辖今越南北部和两广的雷州半岛和钦州地区。

东吴大帝孙权令吕岱、戴良分别为广州、交州刺史，士燮的儿子士徽为九真太守。士徽不服反叛，吕岱带兵攻入交州、九真，之后重新把广州和交州合并。

但因当地士族阻挠，交州广州合并的战略又被搁置。

交州朱崖郡，吴水军大寨，中军营帐。